Comarch Wealth Management

Comarch Wealth Management is een geïntegreerd multi-module platform gewijd aan retail, vermogende en private banking klanten. Het platform ondersteunt vermogensbeheerders en hun klanten bij het leveren van het volgende:

  • Recurrent advies - volledig geautomatiseerd of hybride beleggingsadvies
  • Vereenvoudigde advisering - occasionele bijstand bij het kiezen van beleggingsproducten
  • Enkel executie - directe toegang tot trading desks die zijn uitgerust met ondersteuning voor orderuitvoering en alle administratieve taken
  • Portfolio management - traditioneel discretionair portefeuillebeheer

Comarch Wealth Management richt zich op de relatie en samenwerking tussen adviseurs en vermogende klanten, ongeacht de manier waarop klantenbeleggingen worden beheerd: zijnde het volledig geautomatiseerd robo-advies door behulp van een chat bot of persoonlijke advisering uitgevoerd door een relatiemanager. In beide gevallen zorgt Comarch Wealth Management voor een consistente gebruikerservaring. Door de omni-channel benadering kan het platform naadloos meerdere processen via meerdere kanalen en informatie delen tussen klanten en hun adviseurs

Belangrijkste zakelijke voordelen

Verrijk en stroomlijn uw bedrijf

Dekking van verschillende bankdiensten binnen één geïntegreerd, modulair systeem

Faciliteer alle klantensegmenten en verbeter uw verkoop

Individuele procesconfiguraties binnen een flexibele oplossing

Verhoog de efficiëntie van uw bedrijfsprocessen door ze te automatiseren

End-to-end processen van klant onboarding en relatiebeheer tot portfolio monitoring en rapportage

Voldoe aan wettelijke vereisten en standaardiseer uw diensten

MiFID II-compliant platform dat de kwaliteit van de diensten elke keer waarborgt

Empower uw medewerkers en engageer uw klanten

Veelzijdige functies ontworpen voor beide partijen van de relatie

Bereik alomvattend deugdelijke bestuur in een naadloos verbonden omgeving

Integratie van alle relevante gegevens en bronnen in uw bedrijf

Zorg voor continuïteit en gemak van het bedrijfsproces

Omni-channel benadering en uitmuntende gebruikerservaring

Bereik nieuwe generaties van klanten

Laatste technologieën en trends waaronder artificiële intelligence, cognitieve technieken en nieuwe clientkanalen zoals VR, AR en chatbots

Wenst u meer informatie? Heeft u raad nodig bij het kiezen van een product?

Omschrijf uw behoeften en we bieden u een oplossing op maat.

Modules

Het concurrentievoordeel van het Comarch Wealth Management platform komt voort uit een unieke combinatie van functies die niet alleen de traditionele en persoonlijke relatie tussen bank en klant ondersteunen, maar ook digitale en innovatieve oplossingen van wealth management diensten bijstaan. Persoonlijk beleggingsadvies of portfoliobeheer, hybride of volledig geautomatiseerde robo-advisering uitgevoerd met behulp van Artificial Intelligence. Afhankelijk van uw behoeften en bedrijfsmodel kunnen wij u leveren wat u het beste past.

Het Comarch Wealth Management systeem ondersteunt verschillende gebruikers:

  • Relatiebeheerders - in adviserende en financiële planningsprocessen, inclusief herbalancering, compliance en monitoring
  • Eindklanten - in zelf-gedreven robo-adviserende processen en bankclient communicatie met het gebruik van nieuwste technologieën en innovatieve kanalen
  • Wealth managers - in discretionaire portefeuillebeheer in overeenstemming met regelgeving en beleggingsmandaten
  • Analisten - in rendement en risico berekeningen om de efficiëntie van de klantenportefeuille te beoordelen

Het maakt niet uit wie de uiteindelijke gebruiker is, Comarch Wealth Management biedt een consistente gebruikerservaring, krachtige AI-mechanismen en een prachtige interface, allemaal ontworpen met de nieuwste standaarden en trends. Traditionele kanalen (web, mobiel) worden aangevuld met innovatieve randapparatuur in de vorm van VR en AR, evenals chatbots. Hier is waar 20 jaar ervaring in financiën samenkomt met revolutionaire ideeën die ontwikkeld worden in ons eigen R&D lab. Alle modules worden ondersteund met superieure beveiligingsoplossingen en worden gehost in een van onze datacenters.